Rose Lee Carter er en 13-årig afroamerikansk pige, der bor i Mississippi i 1955. Hun bruger sine dage på at plukke bomuld og sine nætter med at drømme om Norden, hvor hun kan få et bedre liv. Midnight Without a Moon er en vigtig historisk fiktionsroman om at blive myndig i en af de mest afgørende tider i amerikansk historie.