שרה התעוררה לניחוח מענג שמילא את חדרה. היא עקבה אחרי הריח הטעים למטבח, שם מצאה את אמה מזמזמת ובוחשת סיר גדול על הכיריים. המטבח היה מלא במרכיבים צבעוניים כמו תפוחים, קינמון וסוכר. עיניה של שרה התרחבו מהתרגשות!
ילדה קטנה בשם לילי מצאה חתלתול קטנטן ורך עם פעמון על צווארו. החתלתול נראה אבוד, ולילי רצתה לעזור לו למצוא את דרכו הביתה. כשצעדו בכפר, עברו על פני מאפייה, פארק ובית ספר. לילי הבחינה בכרזה ליד שער בית הספר עם תמונות של חיות מחמד נעדרות. התמונה של החתלתול הייתה שם!