Onde a montanha encontra a lua é um conto de fadas chinês sobre uma menina aventuroso que procure o homem idoso da lua na esperança de mudar a fortuna de sua família pobre. Minli, uma jovem cujo nome significa "pensamento rápido", ouve seu Ba contar-lhe a história da montanha infrutífera. Minli vive em uma aldeia pobre sob a montanha infrutífera, um lugar sem água e sem plantas. Minli e seus pais trabalham durante todo o dia nos campos. Um dia, Minli volta para casa exausto e deseja uma vida melhor. Só então, ela ouve um homem fora vendendo peixinho, alegando que vai trazer boa sorte. Minli usa uma das duas moedas que sua família tem na casa para comprá-lo. Ma fica furiosa quando descobre e fica zangada com todas as inúteis histórias de Ba.