כאשר מתכוננים לעתיד, חברות עוסקות בתכנון אסטרטגי. תהליך זה בוחן גורמים בתוך החברה ומחוצה לה, ולעיתים קרובות מעסיק ניתוח SWOT, או מסגרת דומה, כדי לארגן את המידע שנוצר. תכנון אסטרטגי הבוחן גורמים חיצוניים נקרא סריקה סביבתית.
תבנית היא מדריך מעוצב מראש שניתן להשתמש בו שוב ושוב. תבניות ריקות עבור מארגנים גרפיים שימושיות במיוחד מכיוון שאינך צריך ליצור את אותו הדבר שוב ושוב, וניתן להשתמש בהן למטרות רבות.